点评：近期光伏产业链价格加速赶底，预计硅料将很快迎来此轮下行周期的触底价格，届时各环节在过剩状态下的盈利可初见端倪，除硅料龙头季度盈利低点获确认外，预计中游环节盈利（以一体化组件为代表）也不会呈现如市场担心的大幅压缩局面，板块在三季度有比较大的预期修复机会和空间。

光通信板块活跃依旧，但内部呈现个股高低切换，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，光迅科技2连板，五方光电、瑞斯康达涨停，科信技术盘中冲击涨停。近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。这标志着我国在光计算方面有了重大突破。据了解，光计算是一种利用光波作为载体进行信息处理的技术，具有大带宽、低延时、低功耗等优点，提供了一种“传输即计算，结构即功能”的计算架构，有望避免冯·诺依曼计算范式中存在的数据潮汐传输问题。

点评：近年来光计算在AI领域呈现高速的发展，具有广阔的应用前景。以\/Lightm\/atter\/和\/Lightellig\/ence为代表的公司，推出了新型的硅光计算芯片，性能远超目前的AI算力芯片，据\/Light\/matter\/的数据，他们推出的Envise芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。

电池板块处于涨幅前列。消息面上，5月新能源车批发销量71.7万辆，同增60%，环增13%，略超市场预期，5-6月新车上市后订单逐步恢复，2h为旺季，预计全年仍可实现27-30%增长至870-900万辆。新能源汽车市场需求持续高增，电池板块全线反攻，龙头宁德时代大涨8%。储能板块周四异动，科远智慧等多只个股涨幅超过10%。消息面上，在地方层面，多省份发布支持储能相关政策。

电力产业链盘中表现不俗，智能电网股尚纬股份3连板，白云电器涨停，威腾电气大涨12%，涪陵电力冲击涨停，迦南智能、友讯达、能辉科技等大涨超5%。国家能源局6月14日发布的数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。此前国家电网董事长辛保安表示将加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。

点评：在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，能够有效提升电力系统灵活性，保证电力系统在供需变动时及时反应，重点关注电网相关投资机会。

大消费板块周四盘中再度异动走强，零售股人人乐2连板，家电板块小熊电器涨停，汽车整车股赛力斯4天2板，免税龙头股中国中免大涨7%。消息面上，6月15日，商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。

点评：\/疫\/情\/影响逐渐减弱，关注消费复苏进展。当前\/疫\/情\/对于线下出行的影响逐渐减弱，线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产，23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大，疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下，偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。

综合来看，两市成交金额周四再上万亿元，赛道股的全面回暖带动指数加速反弹，沪指强势收复半年线并重新切入3250-3350间的前期箱体区域，美元加息落空之下市场阶段底大概率可以确认。不过在指数大幅反弹之际，超短投机的情绪持续承压，特别是超短投机从连板股转向部分可转债标的，后续对连板高标仍需保持谨慎态度。而AI主线尽管走出分化，但机器人板块的及时崛起客观上对AI形成正向提振，关注该方向能否涌现连板股从而承接情绪。短期而言，赛道股拉升指数对流动性消耗巨大，加上机构在赛道股上仓位依旧沉重，股指连续大涨难度较大，关注指数震荡之际资金能否重新回流AI主线，留意调整较为充分且具备逻辑硬核的AI核心标的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，东方，光大，中信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.15